その他専門家(コーディネーター/ファイナンシャルプランナー)

遺産相続の専門家は士業以外にも存在します。
様々な職業の専門家が得意分野を駆使して相続のサポートをおこなってくれますので、必要に応じて相談してみましょう。

相続コーディネーターの仕事内容

その他の相続問題に関わる専門家とは?

相続コーディネーターとは、士業などと連携し遺産相続に関する調整や取りまとめをおこなう人たちです。個人でおこなっている人もいれば法人格で組織的にサポート業務をおこなっている会社もあります。
相続人や被相続人の抱えている悩みや問題を聞いて、最も適した相続方法を提案して進めていくことになりますので、あらゆる相続問題、法律、税務、不動産鑑定、土地家屋調査などをカバーできなくてはなりません。そのため、コーディネーターの知識、経験、調整能力など力量が問われる事になります。

利用者にとってみれば、この“力量”の見極めが必要になるでしょう。

一般的な士業と違って、コーディネーターは民間サービスですので、小まめなアドバイスとサポートをおこなってくれる会社も多く、相談者にとっては精神的な負担を和らげてくれるなどの効果があります。

ただし、相続コーディネーターの仕事は、あくまでも専門家との間に入っての調整役です。料金はコンサル料が上乗せされるため通常料金よりも高くなります。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)は顧客の資産状況や負債、家族構成などをもとに将来的な資金計画やライフプランニングをおこなう人たちです。(個人、法人)
遺産相続においては、相続後の遺産の計画的な運用提案が中心業務となります。(金融商品、土地・不動産購入、生命保険など)
相続に精通したプランナーなら、運用面以外でもアドバイスをおこなってくれるでしょう。
お金の運用と合わせて相続問題を相談したいならファイナンシャルプランナーは適しています。

その他の専門家についてのポイント
遺産相続の問題は相続前と、その後で様々な悩みが生じます。士業ではカバーできない精神的なサポートや相続したお金の運用などは、これらの専門家に相談すれば問題解決へと導いてくれるでしょう。

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